Servizio di gestione portafoglio
Creazione di un portafoglio su misura
Dopo un’attenta analisi della tua situazione patrimoniale, della tua propensione al rischio e del tuo orizzonte temporale, definiamo insieme obiettivi d’investimento specifici e personalizzati. Sulla base di questi, costruisco una strategia di portafoglio efficiente, selezionando strumenti finanziari a basso costo per ottimizzare il rendimento nel tempo.
Gli investimenti vengono acquistati direttamente da te attraverso la tua banca, mentre io ti supporto con raccomandazioni personalizzate per la loro gestione.
Questo servizio esclusivo è il frutto di un’approfondita ricerca di mercato, analisi indipendenti e l’utilizzo di strumenti avanzati, per offrirti un supporto strategico di alto valore.
Analisi e ottimizzazione degli investimenti esistenti
Se possiedi già un portafoglio d’investimenti, ti aiuto a valutarne l’efficacia rispetto ai tuoi obiettivi, al tuo profilo di rischio e al tuo orizzonte temporale. Inoltre, identifico eventuali strumenti finanziari più efficienti disponibili sul mercato, che potrebbero ridurre i costi e migliorare le performance.
Valutazione di singoli strumenti finanziari
Ti supporto nella scelta consapevole dei prodotti finanziari, aiutandoti a verificare se quelli che già possiedi o che stai considerando sono coerenti con la tua strategia di investimento e se offrono condizioni vantaggiose in termini di costi ed efficienza.
Gestione delle minusvalenze fiscali
Se hai minusvalenze pregresse, posso aiutarti a individuare strategie per compensarle, evitando così di perdere il relativo beneficio fiscale.
Con un approccio indipendente e basato su analisi obiettive, ti offro un supporto concreto per prendere decisioni di investimento informate e ottimizzare il tuo patrimonio nel tempo.