Home » Chi sono » Cosa distingue il mio approccio
Cosa distingue il mio approccio
- Una visione d’ insieme: investimenti, liquidità, previdenza e obiettivi vengono considerati all’interno di una pianificazione coordinata e orientata al lungo periodo
- Indipendenza e libertà di scelta: il mio compenso proviene esclusivamente dal cliente. Non percepisco provvigioni legate alla vendita di prodotti e non sono vincolato all’offerta di una banca o di una rete commerciale
- Efficienza e controllo dei costi: privilegio strumenti efficienti, prestando attenzione ai costi, alla diversificazione e alla gestione del rischio
- Competenza certificata: sono certificato EFA – European Financial Advisor, qualifica europea che attesta competenze avanzate nella consulenza finanziaria
- I tuoi investimenti, sempre sotto controllo: non entro in possesso del tuo denaro. Il patrimonio rimane depositato presso la banca o gli intermediari scelti dal cliente
- Una strategia costruita su misura: le decisioni partono dal patrimonio, dagli obiettivi, dalle esigenze personali e familiari, dall’orizzonte temporale e dal profilo di rischio